Claude for Financial Advisors — плагин
Плагин Anthropic для Claude Cowork: готовые сценарии финансового советника, данные из подключенных систем, запись после одобрения
- 151 ★ репозитория
- Последний коммит
- Apache-2.0
Широкий доступ
Почему такой уровень
- Через коннекторы агент читает данные клиентов, счета, позиции и заметки CRM
- Запись в CRM и клиентские системы возможна после одобрения, но защита опирается на следование инструкциям моделью
- Скиллы читают недоверенное содержимое: письма клиентов, выписки, заметки
Установка
В терминале, через SkillFoxx CLI
npx skillfoxx add plugins/claude-for-financial-advisorsОпределит агенты на машине, покажет уровень доступа и зафиксирует версию.
Другие способы установки
Доступ и проверки
Как мы проверяемШирокий доступИнструмент может менять данные, выполнять команды или работать с секретами.
- Через коннекторы агент читает данные клиентов, счета, позиции и заметки CRM
- Запись в CRM и клиентские системы возможна после одобрения, но защита опирается на следование инструкциям моделью
- Скиллы читают недоверенное содержимое: письма клиентов, выписки, заметки
Это чужой код. Посмотрите файлы в репозитории перед установкой.
Что делает
Claude for Financial Advisors — набор скиллов в виде обычных инструкций (Markdown и JSON) для Claude Cowork. Плагин не хранит данные клиентов: при запуске скилла Claude берет нужное из подключенных сторонних систем через коннекторы. Запись во внешнюю систему, например обновление CRM или черновик для клиента, возможна только после явного одобрения советника. Claude собирает, упорядочивает, сводит и сравнивает информацию, а рекомендацию и совет дает сам советник. Восемь скиллов: /onboarding проводит первичную настройку и подключает инструменты, /pre-meeting готовит документ к встрече с клиентом, /post-meeting превращает запись или транскрипт встречи в заметку для CRM, /compliance проверяет клиентские материалы на соответствие правилам SEC по рекламе, антифроду, ведению записей и Reg BI, /prospect-intake сводит слова потенциального клиента, /portfolio-rebalance-review готовит черновик плана ребалансировки с учетом налогов для оценки советником, /alts-brief показывает альтернативные инвестиции домохозяйства, /estate-and-tax-brief сверяет план наследования с оформлением счетов и налоговой историей. Список коннекторов длинный: от 55ip, Addepar, BlackRock, Black Diamond и CAIS до Schwab, Vanguard, Wealthbox, Wealth.com и Zocks. Без подключения система заменяется вставкой или загрузкой материалов.
Для кого. Финансовым консультантам в США, которые готовят встречи, проверяют клиентские материалы и ведут записи в CRM с помощью Claude.
Подходит, если
- Перед встречей с клиентом нужен документ с обзором портфеля и повестка
- Стенограмму встречи надо превратить в заметку для CRM
- Клиентские материалы надо предварительно сверить с правилами SEC и Reg BI
- План наследования нужно сверить с реальным оформлением счетов
Не подходит, если
- Нужна инвестиционная, юридическая или налоговая рекомендация: плагин дает образовательную и операционную поддержку и советов не дает
- Нужен активно поддерживаемый проект: автор называет репозиторий эталонной реализацией без поддержки и без приема правок
- Нужна работа за пределами США: правила проверки опираются на нормы SEC
Пример запроса к агенту
Запусти /pre-meeting для семьи Миллер на пятницу и подготовь документ с обзором портфеля, открытыми вопросами и повесткойОграничения
Репозиторий объявлен эталонной реализацией: его не сопровождают и не принимают в него правки, ответа на issues и pull request ждать не стоит. Для полной работы нужны подключения сторонних систем клиента (коннекторы выбирают при настройке), и часть из них платная. Защитные правила вроде одобрения записи советником выполняет модель по инструкции, а среда выполнения их не гарантирует. Материалы третьих лиц, письма клиентов и заметки CRM нужно считать недоверенными.
Как отключить. Удалите плагин командой claude plugin uninstall claude-for-financial-advisors и отключите ненужные коннекторы в настройках Claude.
Частые вопросы
Какие скиллы входят в плагин?
Восемь: /onboarding, /pre-meeting, /post-meeting, /compliance, /prospect-intake, /portfolio-rebalance-review, /alts-brief и /estate-and-tax-brief. Каждый берет данные из подключенных коннекторов, а при их отсутствии из вставленных или загруженных материалов.
Хранит ли плагин данные клиентов?
Нет. Плагин состоит из инструкций, а Claude берет данные из подключенных систем во время работы. Любая запись в систему клиента останавливается и ждет одобрения советника.
Какие коннекторы протестированы?
Автор называет BlackRock, Charles Schwab, Addepar, Envestnet, iCapital, Orion, Wealthbox, Wealth.com и Zocks. Советник выбирает нужные при первичной настройке.
Дает ли плагин инвестиционные советы?
Нет. В описании сказано, что плагин служит образовательной и операционной поддержкой и не заменяет инвестиционный, юридический и налоговый совет. Рекомендации дает и решения принимает советник.
Как поставить плагин?
Выполните claude plugin marketplace add anthropics/claude-for-financial-advisors, затем claude plugin install claude-for-financial-advisors и запустите /onboarding для первичной настройки.
Обсуждение
Вопросов и отзывов пока нет.
Похожие
ПлагиныМаркетплейс плагинов Anthropic для финансовых аналитиков: 10 агентов, скиллы и MCP-коннекторы для моделей DCF и LBO, отчетности, сверки и KYC
Плагин Claude для разбора отчетов инвесторов, расчета долей портфеля и подготовки заявок через брокерский коннектор
Личный «семейный офис» в терминале: типизированные калькуляторы портфеля, локальная база и агенты для Claude Code и Codex.
Плагин Claude Code для аналитических отчетов по акциям: фундаментальный и технический разбор, сценарии и оценка рисков, только для обучения
Плагин со скиллами по коммерческой недвижимости: скрининг сделок, андеррайтинг, проверка объекта, аренда, отчеты инвесторам.
Claude for Financial Services CN
claude-for-financial-services-cn
Неофициальный набор из 63 скиллов для Claude Code: DCF, сравнение компаний, LBO, отчеты и деки по китайским акциям с данными Wind, iFind и AkShare
Сравнение с похожими
Карточки с тем же главным запросом: чем они отличаются.
| Инструмент | Официальный | Звезды репозитория | Главное отличие |
|---|---|---|---|
| Claude for Financial Advisors (эта карточка) | да | 151 | |
| Claude for Financial Services | нет | 41 246 | набор скиллов для финансовых услуг шире, чем работа советника |
| Claude for Financial Services CN | нет | 890 | вариант для рынка Китая |
Коротко о README
README представляет плагин Anthropic с готовыми сценариями советника, перечисляет восемь скиллов и таблицу коннекторов партнеров, дает команды установки, статус сопровождения и раздел о безопасности, где объясняется, какие защитные правила структурны, а какие выполняет модель. В конце идет юридический дисклеймер для финансовых специалистов.